По данным исследования " Агропромышленный комплекс России. Итоги 2018 года и тенденции 2019 года", подготовленного специалистами INFOLine, после рекордного урожая в 2017 году, производство продукции сельского хозяйства по итогам 2018 г. показало отрицательную динамику. Производство продукции с/х в сопоставимых ценах в 2018 г. сократилось на 0,6%, в фактических ценах выпуск сельхозпродукции составил 5,12 трлн руб. Падение произошло на фоне снижения производства в растениеводстве из-за снижения урожая основных культур (пшеница, рожь, ячмень, свекла и др.). Динамика производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах показала падение 2,4%.
Сегмент животноводства хоть и прибавил 1,3%, но положительная динамика замедлилась почти в 2 раза (2017 г. 2,6%).
Практически все показатели Доктрины продовольственной безопасности по итогам 2018 г. выполнены, кроме молока и фруктов. Парадигма развития отрасли меняется от системы импортозамещения к экспортоориентированной модели отрасли. По итогам 2018 года экспорт продовольственных товаров и сырья для их производства показала рост в стоимостном выражении – на 20,3% с 20,6 до 22,55 млрд долл. США. Значительный рост экспорта связан главным образом с увеличением экспорта зерновых после рекордного урожая 2016/2017 г. В 2018 г., по оценкам INFOLine, на долю сельскохозяйственного сырья пришлось 68%, или 16,8 млрд долл. США (прирост на 2,4% относительно 2017 г.).
Компании агропромышленного комплекса продолжают активно инвестировать в новые мощности по производству сельскохозяйственной продукции. В России анонсировано и реализуется около 200 крупных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов агропромышленного комплекса с совокупным объемом вложений в проекты более 1 трлн руб.
2018 год стал для российского агросектора переломным. Президент Владимир Путин поставил перед сельскохозяйственной отраслью амбициозную задачу – увеличить экспорт аграрной продукции более чем в 2 раза до $45 млрд в 2024 г. Еще 15 лет назад такое сложно было представить – по большинству продуктов питания Россия оставалась нетто-импортером.
Превратить российский агросектор из черной дыры в прибыльный бизнес помогала системная господдержка – сначала в виде квот на импортную продукцию, а впоследствии и деньгами по Национальному проекту развития АПК, преобразованному в госпрограмму. Суммарно за последние 10 лет на ее финансирование из бюджета выделено 1,9 трлн руб., по данным Минсельхоза. Это позволило достигнуть ключевых показателей, предусмотренных доктриной продовольственной безопасности, по мясу, зерну, сахару, растительному маслу. После введенного в 2014 г. продовольственного эмбарго и девальвации рубля удалось подтянуть даже такие отстающие направления, как производство тепличных овощей. В итоге импорт овощей сократился вдвое, а российские аграрии обеспечивают российский рынок огурцами на 80–85%, помидорами – на 60%, по данным Национального союза производителей плодов и овощей. Исключением остается молочная продукция, которой Россия обеспечена лишь на 82% против целевых 90%, согласно Минсельхозу.
Для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо развивать экспорт, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: это привлечет новые инвестиции за счет расширения производства, сделает ценообразование на рынке более устойчивым, снизит себестоимость за счет масштаба.
Что везем
Сегодня основная позиция в российском агроэкспорте – сырье, а именно зерно: его доля в общих отгрузках отечественного продовольствия за границу достигает 36%, следует из данных Минсельхоза. В дальнейшем стоит активнее развивать экспорт готовой продукции с добавленной стоимостью, считает замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Для этого, по ее словам, необходимо развивать переработку зерна, производство масложировой, кондитерской и молочной продукции. Экспортные продажи переработанной продукции должны вырасти втрое до $8,6 млрд, по расчетам Минсельхоза.
Кондитеры уже активно продают свою продукцию за рубеж и спрос на нее растет, говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин. По его данным, экспорт кондитерских изделий в среднем прибавляет 10–12% в год, что ставит отрасль на 4-е место в структуре экспорта всего продовольствия.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов тем не менее сомневается в значительном росте экспорта продукции высокой степени переработки: «Россия традиционно сильна и конкурентоспособна по зерну, масличным и рыбе, именно поставки этих продуктов будут двигать вперед российский экспорт». Также думает и гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько: именно по зерну у России есть потенциал для роста – в 1,5 раза до 2024 г. Последние два года Россия – крупнейший в мире экспортер зерна.
Кроме того, странам-импортерам выгодно завозить как раз сырье для его дальнейшей переработки на месте, поскольку так они оставляют добавленную стоимость в своей стране, добавляет Сизов, для этого они защищают свои рынки высокими импортными пошлинами на готовую продукцию.
Утроить поставки масложировой продукции, как планирует Минсельхоз, также вряд ли удастся – конкуренция на мировом рынке высока, напоминает Рылько, поэтому существенно нарастить присутствие здесь будет сложно. Есть проблема и с готовой брендированной продукцией: ее можно активно экспортировать только тогда, когда страна сумеет создать сильные страновые бренды, такие как итальянский пармезан или испанский хамон, добавляет Сизов. И полноценный экспорт мяса под вопросом: российские производители пока не готовы конкурировать по цене на внешних рынках, отмечает Сизов, да и многие из них, в частности страны Юго-Восточной Азии, закрыты из-за неблагополучной ситуации в России по болезням сельхозживотных, на открытие этих перспективных рынков уйдут годы.
Как поддержат
Развитие российского агроэкспорта поддержат деньгами: на эти цели по проекту «Экспорт продукции АПК» дополнительно планируется выделить 406,8 млрд руб. в 2019–2024 гг., согласно Минфину. С учетом этих денег ежегодная поддержка агросектора с 2019 г. превысит 300 млрд руб., из которых минимум 13% пойдет на поддержку поставок за рубеж.
Основные меры поддержки экспортеров – льготное кредитование, возмещение транспортных затрат, субсидии на развитие мелиорации земель и др., рассказывает Фастова. Кроме того, в проект включены мероприятия по обеспечению прослеживаемости животноводческой, растениеводческой продукции, рыбы, идентификации животных, создание программ контроля особо опасных заболеваний животных. Это увеличит доверие стран-импортеров к системе контроля качества российской продукции, уверяет представитель Минсельхоза. Этими мерами ограничиваться не стоит, считает партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд: государству необходимо активнее вести переговоры с другими странами, добиваться отмены пошлин на импорт российской продукции, создавать положительный образ российской продукции. Лашманкин, в свою очередь, ждет беспрепятственного доступа к качественному сырью по конкурентным ценам, поддержки инвестпроектов, направленных на увеличение экспорта, помощи в продвижении продукции, улучшения логистической инфраструктуры. Эти меры уже отражены в приказе Минсельхоза по развитию экспорта, напоминает он. Если они будут реализованы своевременно, то он считает реальным в 2024 г. удвоить экспорт кондитерских изделий до $2–2,2 млрд по сравнению с 2017 г.
Программа развития экспорта обеспечит среднегодовой прирост ВВП до 2024 г. в размере 0,3%, суммарный эффект к ВВП в 2024 г. составит 7,2 трлн руб., подсчитали аналитики Deloitte. У Российского экспортного центра похожие расчеты по приросту ВВП, сказал его представитель, не вдаваясь в детали. В Минсельхозе и Минэкономразвития это не комментируют.
Производство продукции сельского хозяйства в России в 2018 году снизилось на 0,6% в сопоставимых ценах, следует из предварительных данных Росстата . В фактических ценах выпуск АПК составил 5,12 трлн руб., что на 88 млн руб. меньше показателя 2017-го. Таким образом, снижение зафиксировано впервые с 2012 года, когда индекс сельхозпроизводства сократился на 4,8%. В 2016-м рост составлял 4,8%; в 2017-м, согласно уточненным данным по итогам сельхозпереписи, 3,1%.
Отрицательная динамика зафиксирована из-за снижения производства продукции растениеводства на 2,4% в сопоставимых ценах. В том числе в сельхозорганизациях этот показатель сократился на 4,5%, в фермерских хозяйствах — на 5,4%. Как ранее поясняло Минэкономразвития, нисходящая траектория обусловлена уменьшением урожая основных агрокультур по сравнению с предыдущим годом. Так, по данным Росстата , после рекорда в 135,5 млн т в 2017-м валовой сбор зерна сократился на 16,7% до 112,9 млн т, сахарной свеклы — на 20,6% до 41,2 млн т. В то же время по масличным урожай вырос до максимального в истории уровня, в том числе подсолнечника — на 20,2% до 12,6 млн т, соевых бобов — на 8,4% до 3,9 млн т, рапса — на 31,1% почти до 2 млн т. Валовой сбор картофеля удалось нарастить на 3,3% за счет повышения урожайности (на 4,7%), сбор овощей сохранился практически на уровне предыдущего года.
Выпуск животноводческой продукции в 2018 году показал рост, однако в сравнении с предыдущим годом он замедлился вдвое. Если в 2017-м сектор прибавил 2,6%, то в 2018-м — 1,3%. Самым динамичным, как и в прошлом году, стало свиноводство, которое за год выросло на 5,5% до 4,8 млн т, в том числе в сельхозорганизациях динамика составила 8,2%. Выпуск говядины в стране увеличился на 2,3% до 2,8 млн т, при этом стадо КРС продолжило сокращаться — на 0,8% до 18,1 млн голов. Производство мяса птицы в прошлом году составило 6,7 млн т, что лишь на 0,7% больше показателя 2017-го. Производство молока за год выросло на 1,5% до 30,6 млн т, яиц — на 0,1% до 44,9 млрд штук.
В прогнозе социально-экономического развития России до 2036 года, опубликованном Минэкономразвития в ноябре, заложен рост АПК на 1,1% в 2018 году. При этом еще в конце октября глава министерства Максим Орешкин признавал, что динамика может быть отрицательной «из-за плохого урожая». Тем не менее Минсельхоз настаивал, что сельское хозяйство по итогам 2018 года покажет рост. В декабре в интервью РИА «Новости» глава аграрного ведомства Дмитрий Патрушев прогнозировал, что он составит 1%. «У нас увеличилось за последний год производство крупного рогатого скота на 2,5% — мы смогли переломить четырехлетний негативный тренд в этой сфере, растет производство молока, мы который год подряд собираем серьезные урожаи», — пояснял Патрушев.
Драйверами отрасли в прошлом году стали овощи защищенного грунта (производство увеличилось примерно на 20%), свинина (плюс 8,2%) и молоко в сельхозорганизациях (плюс 3,6%), ранее говорил « Агроинвестору » партнер практики АПК компании « НЭО Центр » Владимир Шафоростов. В 2019 году ситуация с драйверами, скорее всего, не изменится, полагает он. Так, сохранение господдержки молочного сектора будет привлекать инвесторов как в производство сырья, так и в переработку. В мясном направлении крупные игроки продолжат реализацию и запуск проектов. Тепличные комплексы также будут строить, хотя уже с 2020 года, по мнению эксперта, стоит ожидать снижения темпов роста производства овощей защищенного грунта.
К 2036 году производство сельхозпродукции должно увеличиться на 55% к уровню 2018-го, следует из прогноза Минэкономразвития. В том числе в 2019-м рост АПК запланирован на уровне 1,3%. Минсельхоз ожидает динамику в текущем году на уровне 1-1,5%.